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It's time to
think differently
about your Money.

お金の悩みをベストな担当から、ベストな方法で解決できる社会を創る

Financial Professional Firm  of  Millennials

特定の金融機関に所属しない"独立系ファイナンシャルアドバイザー"

「特定の金融機関に所属して自社商品を販売する」という旧来のセールスではなく、数ある金融機関の中から顧客ごとにオーダーメイドで商品を組み合わせて提供する「独立系ファイナンシャルアドバイザー」という新しいビジネスモデルでもって、金融業界の変革へ挑戦しています。

経験豊富なアドバイザー × 最新のデジタルソリューションによる、リアル×デジタルの融合を実現することにより、リテール金融の領域で新たな顧客体験の創造を目指しています。

Vision


 我々は令和を代表する金融ベンチャーとして、日本の金融業界の変革に挑戦し続けます。

Mission

"お金の悩み"をベストな担当から、ベストな方法で解決できる社会を創る。

世界が目まぐるしいスピードで変化をするこの時代。 お金で”モノ"を買う時代から、時間や経験といった"コト"を買う 時代への急速なシフトが起きています。

それはつまり、お金のことを真剣に考え、その知識とルールを身につけること によって、人生における可能性が格段に広がっていく時代へのシフトであると考えています。

人生の可能性を拡げて一層とチャレンジしていく人をサポートするために、金融アドバイザリーの領域でこれからも挑戦 を続けていきます。

Value

Cutomer success

Honestly

顧客・自分・会社に対して、素直で正しい行動をすること。

Professionalism

Professionalism

必要な専門性を見極めて貪欲に知識を磨き続けていくこと。

No team work,but team spirits

No team work,but team spirits

互いに学びあい成長できる環境を、能動的に作れる人材であること。

Free to works

Flexibility

前例や慣習に囚われることなく、変化へ柔軟に対応すること。

service

ミレニアル世代向けマネープランニング

For Millennials

ミレニアル世代向けマネープランニング

21世紀以降に成人を迎えた我々ミレニアル世代は、まさに時代の変化の潮目を生きています。 経済が成熟して、働き方は多様性を持ち、寿命が格段に伸びる中、金融(保険)の側面を見ても、未曾有の低金利、年金の財政破綻、金融ビッグバンによるボーダーレス化など、これまでの常識とルールは変化を遂げています。

「資産形成は何から始めればいいのかわからない」

「銀行預金しか準備をしていない」

などの問い合わせを多く頂く中で、年に一度は欧米へ研修で赴き最先端を確認し、その根拠に基づいたグローバルスタンダードのマネープランニングを提供することに重きを置いています。

プロフェッショナル向けマネープランニング

For Professional

プロフェッショナル向けマネープランニング

医師や弁護士などの士業の方や、経営者、アスリートなどの特殊な職業にあたる方々のマネープランニングをオーダーメイドかつマンツーマンでサポート致します。

「確定申告を含めたタックスプランニングでどのような準備が可能であるか」

「資産に関する多くの紹介を受けるが、一体何をすることが正解であるか」

「既に資産運用を始めているが、現状のままで良いのか」

「起業(開業)や留学に向けて効率的に資産を形成したい」

など、抱える課題は多種多様であり、また特殊なものです。 税理士・会計士を始めとする各分野のプロフェッショナルと連携してサポートを行うことで、人生における大きな悩みの一つとなりえる、お金(保険)という問題をまずはクリアにし、皆様の夢や目標を”カタチ”にしていくサポートをしていきます。

企業向け財務コンサルティング

For Corporates

企業向け財務コンサルティング

日本に存在する企業の99.7%を占め、人口減少社会において雇用創出を行う中小企業こそが日本の原動力であると考えています。

その上で、中小企業の企業価値向上に繋がるサポートをさせて頂くことが、我々の価値提供であると考えています。

経営におけるリソースの中で、資金は欠かせないものであると同時に、企業経営者が抱える課題の大部分を占めていることもまた事実です。

金融アドバイザーとして、企業創成期から事業拡大、そして小計に及ぶまでの財務(企業保険)課題をクリアにして不確実な部分を可視化し、

さらに法務や財務の各分野のプロフェッショナルと連携してサービスを提供することで、経営者がより一層、事業に注力し、企業価値の向上につなげていくことを目指します。

リタイアメントプランニング

Retirement Planning

リタイアメントプランニング

人生における経済的課題の中で大部分を占める“リタイアメントプランニング”を、

保障(保険)と資産形成のアプローチでもってお客様と共に創り上げます。

リタイアを控える50代以降の方や、これから準備に取り組まれる30代の方々へ、

総合的な金融コンサルティングを持って経済的課題の抽出から解決までサポート致します。

member

Professional Financial Advisors

デジタルネイティブ世代のアドバイザーが
お客様の課題解決をサポートします。

All member

recruit

Open a vent in
the financial industry of Japan.

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company

会社名SYN Group 株式会社(SYN Group Inc.)
所在地〒141-0022 東京都品川区東五反田2-2-2 松楽ビル5階 Google Map
役員
  • CEO 有我雄汰
  • CFO 平賀信良
  • COO 常慶翔馬
事業内容
  • ファイナンシャルプランニング業務
  • 資産運用コンサルティング
  • 法人財務コンサルティング
  • 生命保険募集に関する業務
  • 損害保険代理店業務
  • 金融教育事業
  • メディア運営事業
提携金融機関日本生命・東京海上日動あんしん生命・メットライフ生命・AXA生命・オリックス生命など
従業員25名(業務委託含む)

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