監修者詳細
ファイナンシャルプランナー
窪前 太志
資格
プロフィール文
お客さまの最適解を見つけ出すサポートを！
20代30代のご夫婦の相談をメインに年間200世帯以上の相談を受けています。
そんなお客さまの人生においてのお金の課題を一緒に解決していきます。
さまざまな金融商品と金融商品にまつわる情報に満ち溢れているいま、一つの選択で将来的に数百万円、数千万円と資産が変わります。
老後資金の為の資産形成・人生におけるリスクをカバーする保険など少しでも気になることがあればご連絡ください。
略歴
三菱UFJ信託銀行株式会社へ入社。
富裕層へ資産運用・相続対策・不動産売買業務等の資産コンサルティングに従事。
2019年4月SYN Group株式会社へ創業メンバーとして参画。
得意な相談ジャンル
資産運用・生命保険・火災保険・不動産投資
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相談内容：保険の見直し・ライフプラン
ライフプランの相談をしていただき教育費や老後資金の必要額など数値化していただきました。
保険も同じ金額で保障も手厚くなったので安心です。 -
相談内容：保険の見直し
入社時に加入した保険をそのままでいいのかどうかを相談しました。
自分だけで考えるより、やっぱりプロに相談した方がいいなと思いました！無料で相談できるのがありがたいです！ -
相談内容：資産形成
初めてお金のことについて考えましたが、何からスタートしたらいいのかを非常に分かりやすく教えていただきました。
話しやすい方でしたし相談してよかったです！
